今日两市小幅低开，上证指数冲高未果一度翻绿，创业板指盘中再度跌超1%。整体来看，新老周期交替，风格争夺激烈。
其中，地产股表现尤为突出！保利地产冲击涨停，金地集团涨超9%，万科A升逾7%，球友直呼“终于扬眉吐气了！”，“万科竟然快回本了！”
消息面上，近日网上流传，自然资源部召开的闭门会议，明确二批次核心城市土地出让政策调整。
01
地产股罕见大涨，
机构：估值底部已现？
近日房地产股却一反颓势，连连上涨。
今日甚至放量大幅高开高走，板块指数盘中一度飙升近5%，中交地产开盘后仅约7分钟就直线拉涨停，金地集团、保利地产等盘中也触及涨停，地产板块市值一哥万科Ａ涨幅也一度超过9%，自7月7日见底以来累计涨幅近0%。
港股恒生内地地产指数更是一度暴涨近7%，恒生物业、恒生地产、地产建筑的与房地产有关的重要指数均大幅拉升。
盘中有消息称，恒大可能会把物业管理业务的股权出售给万科牵头的财团。恒大物业飙涨逾15%，近3日累计狂涨逾50%，中国新城镇、中国海外发展、融创中国等均大幅拉升。
为什么会大涨？有机构认为估值低是主要原因，头部地产企业估值远低于银行龙头，成为A股估值最低的洼地。其中泰禾集团、华夏幸福、信达地产等逾10股市净率低于0.5倍。
另一方面，近日网上流传，自然资源部召开的闭门会议，明确二批次核心城市土地出让政策调整。限定土地溢价上限15%，不得通过调高底价、竞配建等方式抬升实际房价。到达上限后通过摇号、一次性报价、竞高标方案决定土地归属。
雪球用户
小七滚雪球认为：控制土地出让价格，对地产业来说是相当友好。很多后知后觉的人，是根本不会意识态度已经转向了。
中信证券最新研报称，天津延长部分土地的出让时间，深圳中止了部分集中出让土地的挂牌，第二次集中供地具体规则面临调整。在第一次集中供地，部分城市土地成交溢价率偏高，竞争过于激烈的背景下，对地方土地供给机制的调整是大势所趋。
0
军工股大爆发，
分析师：很像前两年新能车
今日，军工板块继续走强，新研股份、博云新材涨停，新劲刚涨超11%，光启技术、海兰信、安达维尔等跟涨。
兴业证券全球首席策略分析师张忆东近期也发声。
张忆东称，“我们调研的一些军工公司，甚至一些没有上市的公司，都说是几十年从来没见过的这么好的订单、景气度，但是，市场没有充分反应军工的成长性，还是觉得只是主题投资，去年年报和今年一季报都低于预期，中报应该是很不错，但投资者还是担心业绩的持续性。所以，我感觉，现在的军工很像前两年的新能源车，或者再往前的新能源。”
私募基金经理
磐耀资产辜若飞也表达过类似的观点。在今年6月的01雪球私募初夏私享会上，辜若飞表示：现在配得比较多的军工，估值就处在相对合理的水平。
他认为：“军工板块存在一个特征，行业里面有一些个别的龙头公司，市值体量大，并且是非常明显地强周期性的行业。它被动地会把整个行业板块的估值提升起来。
从国内来看，十三五是中国武器研发的一个阶段。从十四五规划来看，军工企业呈现快速增长，全面放量，各个环节的订单饱满，所以在一个长期逻辑比较顺的行业里，短期景气度确定性高，并且整个行业壁垒性很强。
所以这种行业，一它是具备绝对收益创造能力的；二相对收益来看，不论是成长性还是长期逻辑都存在优势。军工属于估值相对合理，略微低估，但是成长性非常突出。”
03
“白酒大神”侯昊将发新能源基金！
新能源将继续狂欢？
8月4日，招商中证新能源汽车指数型证券投资基金发布公告称，该基金于8月1日至9月13日公开发售。
作为明星基金经理，侯昊管理的第一只产品就是招商中证白酒，在任职近4年的时间里回报高达.89%，最新规模逼近亿，也是个人投资者持有份额最高的权益基金（00年年报数据）。但今年以来白酒股回调，截至8月10日，收益为负的7.11%。
与白酒股价走势相反的是，自3月底以来新能源板块率先回暖并一路上扬。
从4月份开始，中证新能车指数的累计涨幅达到63.59%，近一年的累计涨幅为.18%。相关行业的基金也密集发售，今年以来共有6只新基名称中包含“新能源”字样，合计发行份额达.5亿份，去年同期仅有5只，而今年仅六、七月份就有13只。
合同显示，招商中证新能源汽车指数基金跟踪的标的指数为中证新能源汽车指数，该指数选取涉及锂电池、充电桩、新能源整车等业务的上市公司股票作为成份股，以反映新能源汽车相关上市公司的整体表现，具有较好的新能源汽车行业代表性，前十大权重股中，比亚迪、宁德时代、赣锋锂业所占权重接近30%。
值得一提的是，该基金由侯昊和刘重杰担任基金经理。侯昊是专注于白酒行业研究的明星经理，现任招商基金量化投资部投资经理，平均年化收益达8.98%，掌管8只基金合计规模逾亿元，其中招商中证白酒指数招商中证白酒指数基金A份额的规模达.45亿元，基金成立六年多以来收益率达.81%，居同类排名第一。此番“转专业”到新能源领域，侧面印证了市场对于该板块的追捧。
但是也有投资者提出疑问，哪里热门就在哪里发基金！这么高位进场真的好吗？
04
股价一年翻10倍，
中远海控的后市怎么看？
每天都位居雪球热股榜前列，今年最火的股票非中远海控莫属。
根据中远海控7月初发布的业绩预告，公司今年上半年的净利润将达到.93亿元，同比增长3倍。业绩向好，它的股价也从去年低点翻了10倍，还被投资者称为“海王”（下跌时则被称为“海狗”）。
雪球站内不少球友都在密切
