一图读懂中国零售药店市场,年7月数据出炉。
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中国零售药店市场发展概况
1.中国零售药店市场发展趋势
从中康CMH数据来看,YTD中国零售药店总销售额为2,亿元,同比增长3.6%。聚焦7月份,全国零售药店规模同比增长4.7%,主要以化学药、中成药增长拉动。
YTD(Yeartoday):表示年至今,目标年份的1月至当月指标的总和。
数据来源:中康CMH
2.药品vs非药品:药品销售额增长快于非药,7月份中成药、中药饮片增长向好
YTD药品整体占零售药店78.9%的市场份额,销售额同比增长3.7%,其中化学药为主要的增长驱动力;非药品同比增长3.1%,增速略低于药品。
7月份,中成药、中药饮片销售额增长提升,较今年整体表现较佳。
数据来源:中康CMH
数据来源:中康CMH
3.RxvsOTC:处方外流速度有所放缓,YTD处方药与OTC规模均保持低增长
聚焦药品市场,截至今年7月份,处方药销售额占比达57.7%,占比持续提升,但相比前几年提升幅度有所变缓。
从增长速度看,处方药与OTC均维持低速增长,处方药增速(+4%)略快于OTC(+3%)。
数据来源:中康CMH
数据来源:中康CMH
4.品类表现:维矿类、皮肤用药YTD销售额实现双位数提升,表现亮眼
药品市场中,肿瘤药及心脑血管疾病用药(不含高血压)、糖尿病慢病用药增长稳健;维矿类、皮肤用药YTD销售额增长亮眼,同比实现双位数增长。
数据来源:中康CMH
5.跨国企业vs本土企业:跨国企业零售市场份额持续提升,YTD规模增长减缓,仍快于本土企业
本土企业在零售药店市场占主导地位,YTD销售额占比达76%。院内集采的持续进行加剧跨国企业在院外市场的争夺,跨国企业在零售药店的市场份额将持续提升。
从增速来看,跨国企业在零售药店的销售额增速始终快于本土企业,YTD跨国与本土企业增速分别为5%和3%。
数据来源:中康CMH
数据来源:中康CMH
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集团和产品表现
1.处方药市场表现
(1)TOP10集团
阿斯利康稳居集团首位,YTD销售额增长10%;石药集团增长率高达35%,增长表现亮眼;晖致、诺和诺德YTD同比增速也达到两位数。
集团增长驱动产品中,阿斯利康以降糖药安达唐为主要驱动;石药集团以抗感染药物阿林新、欧健驱动;晖致以立普妥、万艾可驱动;诺和诺德则以降糖药诺和泰为主要驱动。
数据来源:中康CMH
(2)TOP10品牌
从产品维度看,晖致的立普妥、万艾可,阿斯利康的倍他乐克、泰瑞沙稳居处方药市场规模前四名,销售额持续增长。在慢病领域,拜耳的拜新同、阿斯利康的可定同样表现突出,销售额双位数提升。此外,正大天晴的肿瘤药福可维在6、7月份销售额持续提升,YTD跻身处方药市场前十名。
数据来源:中康CMH
2.消费者大健康市场表现
(1)TOP10集团
消费者大健康市场中(包含OTC和保健品),汤臣倍健、拜耳在YTD销售额实现双位数提升。
汤臣倍健的胃肠道产品益倍适(益生菌粉),眼科保健品健视佳(越橘叶黄素酯β胡萝卜素软胶囊)增长强劲;拜耳的力度伸(维生素C泡腾片)及力度伸其他新品不断发力,驱动集团规模增长。
数据来源:中康CMH
(2)TOP10品牌
消费者大健康市场头部产品中,感冒灵、阿胶销售额持续下跌,连花清瘟胶囊需求依然旺盛,销售额持续提升。维矿产品中,锌钙特、悦而增长亮眼,规模实现双位数增长。
数据来源:中康CMH