一图读懂中国零售药店市场分析2022 [复制链接]

图读懂中国零售药店市场分析，年9月数据出炉。

中国零售药店市场发展概况

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中国零售药店市场发展趋势

截至今年9月份，中国零售药店总销售额达3,亿元，同比增长3.4%。

4月份以来，零售药店销售规模维稳，但同比去年仍有上升；9月份，全国零售药店规模同比增长1.0%。

数据来源：中康CMH

备注：YTD（Yeartoday)：表示年至今，目标年份的1月至当月指标的总和。

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药品vs非药品：9月份保健品及健康食品销售额同比去年时期双位数下跌

YTD，药品市场份额占比78.9%，销售额同比增长3.8%，快于全国零售药店整体表现。化学药、中成药、生物制品均获得增长，其中化学药（+4.9%）及生物制品（+6.1%）增速较快。

非药市场增长缓慢，为1.9%；医疗器械、中药饮片赢得增长，保健品及健康食品9月份规模同比去年双位数下滑，致使YTD规模小幅下降。

数据来源：中康CMH

数据来源：中康CMH

备注：柱子高低代表销售额规模变化，显示的数值为具体份额。

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RxvsOTC：处方药、OTC均处于低速增长态势，YTD同比增长率分别为4%、3%

聚焦药品市场，截至今年9月份，处方药在药品市场的销售额占比达57.7%，占比持续提升，但增长存在放缓趋势。

从增速上看，今年处方药、OTC均处于低速增长态势，YTD同比增长率分别为4%、3%。

数据来源：中康CMH

数据来源：中康CMH

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品类表现：维矿类、皮肤用药YTD销售额实现双位数提升

药品市场中，肿瘤药、心脑血管疾病用药(不含高血压)占据市场份额前两名，且增长稳健；维矿类、皮肤用药YTD销售额双位数增长，表现亮眼。

数据来源：中康CMH

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跨国企业vs本土企业：跨国企业增长快于本土企业，两者增速均有所回落

本土企业在零售药店市场份额缓慢下降，销售额增速长期慢于跨国企业；年本土企业与跨国企业的增长速度差距缩小。

YTD，本土企业份额占比75.9%，销售额增长3%；跨国企业份额占比24.1%，销售额增长5%。

数据来源：中康CMH

数据来源：中康CMH

集团和产品表现

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处方药市场表现

（1）TOP10集团

处方药市场中，阿斯利康销售规模遥居第一，且增长稳健（+8%）；旗下明星产品安达唐、泰瑞沙等表现亮眼，驱动集团规模上涨。

晖致、诺华分别位列第二、第三名，规模持续提升。晖致头部产品立普妥、万艾可为集团增长的重要驱动力；诺华的可善挺放量迅猛，销售规模大增。

TOP10集团中，石药集团销售额同比增长率高达36%，市场份额占比不断提升，旗下多个产品销售额快速增长，以抗感染药物阿林新(阿莫西林胶囊）、欧健(头孢克肟胶囊)增长贡献最大。

数据来源：中康CMH

备注：1）集团以按照最新权益划分。例如：晖致Viatris（含迈兰的产品），不包含在辉瑞生物中；拜耳包含滇虹药业等；诺华包含诺华肿瘤、诺华制药、山德士等；依姆多权益归属为康哲药业；集团权益划分下文同理。

2）排序按照YTD销售额降序排序。

（2）TOP10品牌

晖致的立普妥、万艾可，阿斯利康的倍他乐克、泰瑞沙位居处方药市场前4名，销售额均保持快速增长态势。

除去头部四个产品外，拜新同、可定依靠大包装放量销售额双位数增长，施慧达和格华止也获得销售额正增长。

数据来源：中康CMH

备注：1）品牌定义原则：按照品牌商品名/商标排名，如倍他乐克包含倍他乐克(琥珀酸美托洛尔缓释片)和倍他乐克(酒石酸美托洛尔片)。

2）排序按照YTD销售额降序排序.

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消费者大健康市场表现

（1）TOP10集团

消费者大健康市场中（包含OTC和保健品），汤臣倍健、华润三九销售规模遥居市场前两名，汤臣倍健在益倍适(益生菌粉)、健视佳(越橘叶黄素酯β胡萝卜素软胶囊)两大保健品的驱动下，获得亮眼的增长；华润三九感冒灵系列销量不佳，但在锌钙特的强势拉动下，集团仍获得增长。

太极集团、拜耳在TOP10集团中表现优异，太极集团头部品牌藿香正气合剂规模提升拉动集团增长，拜耳的力度伸系列产品销售额均高速增长。

数据来源：中康CMH

备注：排序按照YTD销售额降序排序。

（2）TOP10品牌

头部产品中，感冒灵、阿胶位居前两名，销售额下跌，另外8个TOP产品销售额取得正增长。

感冒清热类连花清瘟胶囊、藿香正气合剂，维矿产品锌钙特、双鲸（原悦而）规模均实现双位数增长。

数据来源：中康CMH

备注：1）品牌定义原则：主体逻辑按照品牌商品名/商标来排名，针对个别集团大品牌，如汤臣倍健，因旗下品种系列较多，为保证产品之间的可比性，故将其拆分为汤臣倍健蛋白质粉、汤臣倍健维生素类、汤臣倍健矿物质类等。

2）排序按照YTD销售额降序排序。