一边是数倍的超募,一边是创纪录的网上弃购比例,A股历史罕见的场面正在上演。
4月17日傍晚,发行价高达30元的科创板新股纳芯微,曝出惊人的近7.8亿大弃购,A股30年历史罕见的一幕上演。作为今年以来最高价新股,该股一开始拟募资7.5亿元,最终募资58亿元,被称为年内的“超募王”。
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而近7.8亿的包销,还有约1亿元的战略投资,对于主承销商光大证券来说,也不是个小数字。
创造新历史:纳芯微新股遭近7.8亿大弃购4月17日晚间,新股纳芯微的发行结果公告显示,本次A股IPO网上发行,投资者弃购.15万股,弃购金额高达近7.8亿元,占本次网上发行总数87.35万股的38.76%,即将近4成的网上中签散户选择了弃购。不过网下投资者弃购股份和金额为0。
纳芯微本次IPO,发行价格为30.00元/股,发行日期为4月1日,发行数量为56.60万,最终战略配售数量为46.万股,占本次发行总数量的9.74%;网下最终发行数量为.万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的61.75%;网上最终发行数量为87.万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的38.5%。
近7.8亿元的弃购金额,刷新了此前中国移动7.56亿元的弃购纪录。从弃购比例来看,不论是网上将近40%的弃购,还是13.38%的包销总比例,也都是历史纪录。
今年上市新股六成破发,两股中一签要亏1万多元新股不断遭弃购的背后,是今年以来新股破发常态化,今年上市的新股已有6成破发,最惨的翱捷科技最新收盘价比发行价已经跌去58%。
并且首日大破发态势不断延续,动辄一签亏上万。最新4月15日上市的安达智能(N安达),大跌3%,一股亏14.08元,该股为科创板新股,中一签股要亏元。
4月以来上市的13只新股(含北交所),有7只首日破发,占比过半。其中唯捷创芯、普源精电,首日收盘一签都要亏超1万元。
光大证券一把包销占一年净利润的0%多纳芯微本次IPO的保荐机构和主承销商是光大证券,这次的弃购由主承销商进行包销。
近7.78亿的包销,以及还有子公司光大富尊1.16亿元的战略配售,光大证券及子公司这一单得出资将近9亿元。
光大证券最新总市值亿元,01年营业收入亿元,净利润34.8亿元。包销金额占比就超去年净利润的0%。
不过这次保荐费和承销费没少赚,高达.03亿元。其中保荐费只要万元,而承销费用高达亿元,看来这次的承销压力不小。这笔保荐承销费,可以减缓光大的风险。
发行估值偏高,原本拟募资8亿最后募了58亿本次纳芯微的发行价30元,为今年以来最高发行价的新股,对应的估值并不低,市值估值为3亿元。
此外,30元的发行价,对应00年的扣非净利润摊薄后的市盈率高达倍,对应01年的扣非净利润摊薄后的市盈率为倍。与同行业公司估值相比,明显偏高了,发行公告中也提示了风险。
招股材料显示,纳芯微最近几年的业绩狂飙突进,00年净利润为万元,、年净利润不到万元甚至亏损,不过增速很快,01年就达到.1亿元,0年一季度又是翻倍式增长,净利润预计万-1亿元,营业收入.5亿-3.5亿元。
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